【今日导读】
智能传感器三年行动指南将出 产业迎快速发展 松下加码汽车电子布局 科技巨头频推大额并购 怡亚通推员工...
智能传感器三年行动指南将出 产业迎快速发展
松下加码汽车电子布局 科技巨头频推大额并购
怡亚通推员工持股计划 红豆股份实控人拟增持
ST山水获股东增持 巨龙管业实控人提议高送转
【上证聚焦】
智能传感器三年行动指南将出 产业迎快速发展
从工信部有关人士处获悉，工信部制定的“智能传感器产业三年行动指南（2017至2019年）”有望在2017年一季度推出。政策主要聚焦传感器智能化，将明确产业发展目标和技术发展方向，确定以市场应用为主导的产业发展路径和政策扶持重点。接下来，工信部可能还将推出传感器产业基金。
点评：三大因素的共同作用将驱动传感器产业快速发展：市场方面，汽车、高铁、消费电子都将为传感器带来巨大市场；技术方面，MEMS等工艺技术正在日趋成熟；政策方面，除了此次的三年行动指南，“十三五”规划也把先进传感器列为战略发展重点。专家预计，未来五年传感器总产量将超万亿只，到2033年，MEMS传感器产业链将超过1万亿美元规模。苏州固锝（002079）、通富微电（002156）、耐威科技（300456）等公司的传感器相关业务受到多家机构关注。
【上证精选】
中央深改小组第三十次会议5日召开，审议通过了《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》等文件。
国务院日前印发“十三五”生态环境保护规划，要求制定大气、水、土壤三大污染防治行动计划的施工图。
工信部等五部门将于近期对新能源汽车安全、机动车排放标准升级执行情况进行专项督察。
全国农垦工作会议5日开幕，农业部部长韩长赋提出明年农垦改革要在四个方面取得新突破。
前海人寿因万能险业务整改不到位被保监会暂停万能险新业务，同时因产品开发管理存在问题被禁止在三个月内申报新产品。
【产业情报】
松下加码汽车电子布局 科技巨头频推大额并购
据媒体报道，松下电器计划以不超过10亿美元，收购欧洲汽车照明系统开发商ZKW集团，加快进军汽车电子市场，目前收购谈判已进入最后阶段。除了松下，三星电子也于上月宣布以80亿美元收购美国汽车零部件供应商哈曼国际，后者主营高端音响制造商；高通去年以470亿美元收购汽车半导体公司恩智浦。
点评：诸多迹象显示，车载终端正在成为继手机之后，兵家力争的下一个移动互联网入口。机构预计在汽车智能化的推动下，2020年汽车电子渗透率将从现阶段的30%左右增至50%以上，汽车物联网、辅助驾驶系统、传感器等产业将步入快速发展期。公司方面，星宇股份（601799）正在积极推进智能车灯业务；均胜电子（600699）通过收购德国普瑞、美国KSS，布局全球汽车电子业务；万安科技（002590）已布局ADAS产业。
【公告解读】
怡亚通拟推10亿元员工持股计划
怡亚通（002183）拟推出员工持股一期集合资金信托计划，按照1:1的比例设立优先级和劣后级份额，规模上限为10亿份。其中，公司不超过400名员工（包括董监高7人）拟筹资总额不超5亿元，全额认购劣后级份额。公司控股股东怡亚通控股为优先级份额的本金和利息提供连带保证担保。该计划将通过特定产品以二级市场购买或大宗交易的方式取得并持有怡亚通股票。以10亿元上限以及公司最新股价11.81元计算，将可购入8467万公司股份，约占总股本的4%。
红豆股份实控人推增持计划
红豆股份（600400）控股股东及实控人拟计划自12月6日起12个月内，增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的1%，不超过总股本的3%。增持的目的是基于对公司价值的认可和对公司未来的发展信心。
另外，莱克电气（603355）实控人于9月20日至12月5日期间，累计增持公司306万股。
*ST山水获股东增持
*ST山水（600234）股东周晓艳、赵明贤、林宁耀、吴太交、深圳派德高公司等一致行动人，自9月21日至12月5日收盘，合计持有公司2024.46万股，持股比例从5%增至近10%。未来12个月内，拟再增持不少于100万股。
英力特（000635）实控人中国国电收到国务院国资委的意见，同意控股股东英力特集团转让持有的英力特化工51.25%的股份，转让价格不低于19.52元每股。
昆药集团(600422)投资300万美元获得美国RiMO公司9.91%股权及相关权益。双方拟共同开发RiMO产品中国市场。RiMO的新型“放疗-放射动态治疗”技术是全球首创的高效、低毒的、具有革命性的癌症治疗技术。
【财报快递】
巨龙管业拟高送转
巨龙管业（002619）实控人提议年报分配预案为10转15股。
【资金观潮】
深港通首日北上资金热情高 青睐深市白马股
深港通启动首日，深交所披露的信息显示深股通买入26.69亿元，港股通净流入8.81亿港元，北上资金热情高于南下资金。多位受访机构人士表示，深股通交易活跃度超出此前预期，深市白马股对于外资颇具吸引力。
个股方面，深股通买入额排名前三的个股分别为格力电器（000651）、美的集团(000333)和海康威视（002415），买入额均超过2亿元。其中格力电器（000651）达3.72亿元，在该股龙虎榜的前五大买入席位上居于首位。此外，潍柴动力（000338）、京东方A(000725)、平安银行（000001）、五粮液（000858）等个股也均获得6千万元以上的资金流入。
【交易闹铃】
武进不锈、中旗股份两新股6日发行
武进不锈（732878）发行价14.87元，申购上限2万股，主营不锈钢管。中旗股份（300575）发行价22.29元，申购上限1.8万股，主营农药等化工产品。
智能传感器三年行动指南将出 产业迎快速发展
松下加码汽车电子布局 科技巨头频推大额并购
怡亚通推员工持股计划 红豆股份实控人拟增持
ST山水获股东增持 巨龙管业实控人提议高送转
【上证聚焦】
智能传感器三年行动指南将出 产业迎快速发展
从工信部有关人士处获悉，工信部制定的“智能传感器产业三年行动指南（2017至2019年）”有望在2017年一季度推出。政策主要聚焦传感器智能化，将明确产业发展目标和技术发展方向，确定以市场应用为主导的产业发展路径和政策扶持重点。接下来，工信部可能还将推出传感器产业基金。
点评：三大因素的共同作用将驱动传感器产业快速发展：市场方面，汽车、高铁、消费电子都将为传感器带来巨大市场；技术方面，MEMS等工艺技术正在日趋成熟；政策方面，除了此次的三年行动指南，“十三五”规划也把先进传感器列为战略发展重点。专家预计，未来五年传感器总产量将超万亿只，到2033年，MEMS传感器产业链将超过1万亿美元规模。苏州固锝（002079）、通富微电（002156）、耐威科技（300456）等公司的传感器相关业务受到多家机构关注。
【上证精选】
中央深改小组第三十次会议5日召开，审议通过了《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》等文件。
国务院日前印发“十三五”生态环境保护规划，要求制定大气、水、土壤三大污染防治行动计划的施工图。
工信部等五部门将于近期对新能源汽车安全、机动车排放标准升级执行情况进行专项督察。
全国农垦工作会议5日开幕，农业部部长韩长赋提出明年农垦改革要在四个方面取得新突破。
前海人寿因万能险业务整改不到位被保监会暂停万能险新业务，同时因产品开发管理存在问题被禁止在三个月内申报新产品。
【产业情报】
松下加码汽车电子布局 科技巨头频推大额并购
据媒体报道，松下电器计划以不超过10亿美元，收购欧洲汽车照明系统开发商ZKW集团，加快进军汽车电子市场，目前收购谈判已进入最后阶段。除了松下，三星电子也于上月宣布以80亿美元收购美国汽车零部件供应商哈曼国际，后者主营高端音响制造商；高通去年以470亿美元收购汽车半导体公司恩智浦。
点评：诸多迹象显示，车载终端正在成为继手机之后，兵家力争的下一个移动互联网入口。机构预计在汽车智能化的推动下，2020年汽车电子渗透率将从现阶段的30%左右增至50%以上，汽车物联网、辅助驾驶系统、传感器等产业将步入快速发展期。公司方面，星宇股份（601799）正在积极推进智能车灯业务；均胜电子（600699）通过收购德国普瑞、美国KSS，布局全球汽车电子业务；万安科技（002590）已布局ADAS产业。
【公告解读】
怡亚通拟推10亿元员工持股计划
怡亚通（002183）拟推出员工持股一期集合资金信托计划，按照1:1的比例设立优先级和劣后级份额，规模上限为10亿份。其中，公司不超过400名员工（包括董监高7人）拟筹资总额不超5亿元，全额认购劣后级份额。公司控股股东怡亚通控股为优先级份额的本金和利息提供连带保证担保。该计划将通过特定产品以二级市场购买或大宗交易的方式取得并持有怡亚通股票。以10亿元上限以及公司最新股价11.81元计算，将可购入8467万公司股份，约占总股本的4%。
红豆股份实控人推增持计划
红豆股份（600400）控股股东及实控人拟计划自12月6日起12个月内，增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的1%，不超过总股本的3%。增持的目的是基于对公司价值的认可和对公司未来的发展信心。
另外，莱克电气（603355）实控人于9月20日至12月5日期间，累计增持公司306万股。
*ST山水获股东增持
*ST山水（600234）股东周晓艳、赵明贤、林宁耀、吴太交、深圳派德高公司等一致行动人，自9月21日至12月5日收盘，合计持有公司2024.46万股，持股比例从5%增至近10%。未来12个月内，拟再增持不少于100万股。
英力特（000635）实控人中国国电收到国务院国资委的意见，同意控股股东英力特集团转让持有的英力特化工51.25%的股份，转让价格不低于19.52元每股。
昆药集团(600422)投资300万美元获得美国RiMO公司9.91%股权及相关权益。双方拟共同开发RiMO产品中国市场。RiMO的新型“放疗-放射动态治疗”技术是全球首创的高效、低毒的、具有革命性的癌症治疗技术。
【财报快递】
巨龙管业拟高送转
巨龙管业（002619）实控人提议年报分配预案为10转15股。
【资金观潮】
深港通首日北上资金热情高 青睐深市白马股
深港通启动首日，深交所披露的信息显示深股通买入26.69亿元，港股通净流入8.81亿港元，北上资金热情高于南下资金。多位受访机构人士表示，深股通交易活跃度超出此前预期，深市白马股对于外资颇具吸引力。
个股方面，深股通买入额排名前三的个股分别为格力电器（000651）、美的集团(000333)和海康威视（002415），买入额均超过2亿元。其中格力电器（000651）达3.72亿元，在该股龙虎榜的前五大买入席位上居于首位。此外，潍柴动力（000338）、京东方A(000725)、平安银行（000001）、五粮液（000858）等个股也均获得6千万元以上的资金流入。
【交易闹铃】
武进不锈、中旗股份两新股6日发行
武进不锈（732878）发行价14.87元，申购上限2万股，主营不锈钢管。中旗股份（300575）发行价22.29元，申购上限1.8万股，主营农药等化工产品。
